فیلم داستان خانواده ای از زمان شام انقلاب و در زمستانی متلاطم از هم پاشیده است. هشت سال بعد، یک پسر عموی ساکن خارج از کشور به امید پایان دادن به خصومت طولانی مدت در یک گردهمایی جشن سنتی دیگر به هنگ کنگ باز می گردد و ...

مامور پلیس "دان لی" اغلب با خبرچین‌ها کار می‌کند اما تماس بیش‌ از حد نزدیک با این افراد و ماموریت‌های ناموفقش باعث می‌شود او همه اطرافیانش را خائن تلقی کند. پس از آشنایی با فردی، او می‌تواند کم کم دوباره به اطرافیانش اعتماد کند ...